2016年是我国“十三五”的开局之年。全球气候治理进程加快，宏观政策环境持续向好。2016年9月G20峰会核准发布了《G20能效引领计划(EELP)》；11月《巴黎协定》正式生效。我国“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略深入实施，《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”节能环保产业发展规划》等相关政策发布，国务院成立“国家新材料产业发展领导小组”，作为战略性新兴产业和实现节能减排的重要抓手，半导体照明产业迎来了新的机遇。
CSA Research认为，2016年是半导体照明行业波澜壮阔的一年。10月1日，15瓦及以上普通照明用白炽灯在中国全面退市；Micro-LED、QLED等新兴技术令人目不暇接，植物光照、医疗应用等跨界融合带来无限空间；GE、三星等国际巨头纷纷退出中国照明市场，飞乐、木林森等中国企业频频出手海外并购；企业发展两极分化加剧，转型升级加速进行；LED上市公司业绩抢眼，欧普、英飞特成A股新军；产业区域转移态势明显，全球LED竞争格局正在调整重塑。
一、产业规模稳步增长，照明强国雏形已现
1、产值首次突破五千亿
CSA Research数据显示，2016年，我国半导体照明产业整体产值达到5216亿元，较2015年同比增长22.8%，虽然与“十二五”期间30%的年均增长率有所下降，但增长率较2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片规模约182亿元，同比增长20%；中游封装规模达到748亿元，同比增长21.5%；下游应用规模 4286亿元，同比增长23%（如图1）。
图1 我国半导体照明产业各环节产业规模及增长率
数据来源：CSA Research
上中游芯片、器件价格整体上涨。下游市场需求的放量增长，原材料、配件及人工成本的上升推动供应链全线涨价。2016年下半年以来，LED上游芯片产品价格上涨平均幅度约在10-15%，中游封装器件价格提升幅度在5-10%。
2、应用领域结构性调整
2016年，半导体照明应用环节继续保持快速发展，细分应用领域呈现不同特点。通用照明、景观应用、显示等传统替代应用市场稳步增长，农业照明、汽车照明等新兴应用快速成长，智慧路灯、小间距显示、灯丝灯、UV-LED、IR-LED等成为应用市场热点。
CSA Research表示，LED通用照明仍然是应用市场的第一驱动力。2016年，产值达2040亿元，同比增长31.5%，占整体应用市场的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。显示应用由于小间距LED显示技术的快速崛起，迎来了新一波增长，规模约548亿元，同比增长29%，占整体应用市场12.8%。
图2 2016年我国半导体照明应用领域分布
数据来源：CSA Research
汽车照明及超越照明应用成为新蓝海。随着奔驰、宝马等高端车型前大灯越来越多的采用LED灯具，2016年LED汽车照明高速增长，同比增长33.8%，占整体应用市场1.4%；LED农业应用、医疗应用等创新应用也成为应用亮点，同比增长超过30%。
背光应用市场增长乏力。液晶显示市场趋于饱和，LED光效提升使得用量减少，OLED、QLED等新型显示和背光技术出现，导致LED背光应用增长缓慢。2016年，LED背光产值520亿元，仅有1%的增长，占整体应用市场12.1%，比2015年的14.8%有所下降。
3、区域集聚特色趋明显
区域发展逐渐形成特色。各地结合自身优势，对区域内半导体照明产业发展有了更清晰的定位。如长三角地区在智能照明、智能制造、健康照明等领域发力；珠三角地区注重大规模制造，并开始注重质量提升；海西地区，如厦门节能灯成功转型，结合出口优势，国际与国内并举；江西围绕Si基LED优化产业链、创新链和服务链，打造南昌光谷；四川、重庆注重细分领域的特色应用；由于东部沿海成本逐年攀升，产业开始呈现向内陆转移态势，义乌、南昌、成都等中西部地区成为主要产业承接地。
图3 我国半导体照明产业区域发展特点
数据来源：CSA Research整理
二、技术水平明显提升，热点方向变化更迭
1、核心技术不断突破
我国半导体照明技术水平快速提升，与国际先进水平差距进一步缩小。CSA Research数据显示，2016年，我国功率型白光LED产业化光效160 lm/W（国际厂商176 lm/W）；LED室内灯具光效超过90 lm/W，室外灯具光效超过110 lm/W；具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效150 lm/W，硅基黄光LED（565nm）光效达到130 lm/W，硅基绿光LED（520nm）光效超过180 lm/W，达到国际领先水平；深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20 mW，处于世界先进水平；白光OLED光效超过120 lm/W；LED小间距显示屏产品产业化最小间距已达0.9mm（P0.9）。
图4 我国功率型白光LED产业化光效
数据来源：CSA Research整理
2、研发热点紧扣需求
CSA Research分析指出，LED荧光照明开始向全LED照明转变。硅衬底LED技术作为第三种技术路线不断取得突破，硅基黄光
宁波电子行业协会
协通（2017）9号
关于召开“2017深圳——宁波周”产业对接交流座谈会的通知各有关企业：
深圳市是我国电子信息产业重镇，其电子信息产业占据全国近六分之一的产值，诞生了一批以华为、中兴通讯、创维、欧菲光、华强、康佳、歌尔声学等著名企业为代表的中国电子信息百强企业，引领中国电子信息产业快速发展。
根据宁波市委市政府推进“中国制造2025”试点示范城市建设战略部署和推进宁波市新一代电子信息产业发展总体精神，根据市经信委总体安排，协会将组织企业参加“2017深圳--宁波周”产业对接会。为了提高“对接会”的有效性和精准服务，便于协会秘书处统计拟参加单位和意向对接深圳企业及产品领域，特决定召开“深圳——宁波周”产业对接会的前期工作交流座谈会，现通知如下：
一、主要内容
由市经信委领导传达市委市政府精神，由协会征求会员企业拟对接的企业及涉及产品领域和参观考察的有关企业，为下步对接交流会打好基础。
二、时间与地点
2017年3月16日下午14：00分，在宁波电子信息集团大会议室（宁波高新区研发园光华路299弄C12幢22楼）
三、参会对象
拟参加本次“对接会”企业负责人或本次活动负责人。
希望各有关企业接通知后，安排好相关工作，准时参加会议。并将参会回执于3月13日下午17：00前发送至协会秘书处邮箱。谢谢！
四、协会秘书处联系方式
联系人：张老师 胡老师
电话：0574-87294643
宁波电子行业协会
2017年3月6日
附件一：参会回执
附件二：会议地点方位图
附件一：
参会回执
附件二：会议地点方位图
